c طلب قياسي على سندات شركة النفط السعودية «أرامكو» - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 20:52:48 آخر تحديث
  مصر اليوم -

طلب قياسي على سندات شركة النفط السعودية «أرامكو»

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - طلب قياسي على سندات شركة النفط السعودية «أرامكو»

شركة أرامكو السعودية
القاهرة - سهام أبوزينة

أثارت السندات التي أصدرتها المجموعة السعودية النفطية العملاقة «أرامكو» لتنويع اقتصاد المملكة، حماسة المستثمرين المستعدين لشرائها بمبالغ قياسية.

وقد تصل إلى 100 مليار دولار، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مصرفي إن حجم الطلب بلغ 85 مليار دولار قبيل إغلاق العمليات، أمس (الثلاثاء).

وقالت «رويترز» إن «أرامكو» تتجه إلى جمع 12 مليار دولار من سندات بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عاماً اجتذبت طلباً تجاوز المائة مليار دولار، وفقاً لوثيقة أصدرها أحد البنوك المرتِّبة للعملية.

أقرأ أيضاً :

"فيتش" تؤكد أن أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم 2018

ويبيع عملاق النفط السعودي ما قيمته مليار دولار من سندات لأجل ثلاث سنوات عارضاً على المستثمرين 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ويجمع ملياري دولار من سندات لخمس سنوات عند 75 نقطة أساس فوق المعيار نفسه، وثلاثة مليارات دولار من سندات لعشر سنوات عند 105 نقاط أساس، وثلاثة مليارات دولار من سندات لعشرين عاماً عند 140 نقطة أساس، وثلاثة مليارات دولار من سندات لأجل 30 عاماً عند 155 نقطة أساس.

ولن تصدر الشركة شريحة بعائد متغير، كانت قد سوّقتها في بادئ الأمر، حسبما ذكرت الوثيقة.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قد صرح أول من أمس (الاثنين)، بأن «أرامكو» ستغلق الأربعاء (اليوم) صفقة إصدار سندات لجمع عشرة مليارات دولار خصوصاً لتمويل جزء من عملية الاستحواذ على 70% من شركة البتروكيميائيات السعودية الضخمة «سابك». وحتى الآن، لم تؤكد المجموعة السعودية المبلغ. واكتفى وزير الطاقة السعودي بالحديث عن مبلغ يفوق قيمة السندات بثلاث مرات. وقال الفالح إن الشركة تسعى إلى «حضور دائم في الأسواق المالية العالمية».

ولم تتخلَّ المملكة عن فكرة بيع أسهم تصل إلى 5% من مجموعة «أرامكو» في السوق، ما سيسمح لها بالحصول على مائة مليار دولار وتمويل تنويع مصادر الاقتصاد السعودي الذي يعتمد إلى حد كبير على الذهب الأسود، بهذه الطريقة.

وبانتظار العملية الكبرى لإدراجها في البورصة الذي أرجئ إلى نهاية 2020 أو بداية 2021 أعلنت «أرامكو» الشهر الماضي أنها تنوي الاستحواذ على 70% من أسهم «سابك» من «صندوق الاستثمار السعودي». ويملك الصندوق قدرة على توفير سيولة بسرعة وبكميات كبيرة لتمويل خطة التنويع «رؤية 2030» التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحققت «أرامكو» السعودية أرباحاً صافية بقيمة 111.1 مليار دولار العام الماضي، وهي الأعلى بين كل الشركات العالمية وبفارق كبير عنها. وذلك في أول نشر لحساباتها للمرة الأولى في أبريل (نيسان) الجاري.

ويتجاوز هذا المبلغ أرباح المجموعات النفطية الخمس الكبرى في العالم مجتمعة، أي الأميركيتين «أكسون موبيل» و«شيفرون» والبريطانية «بريتش بتروليوم» والهولندية البريطانية «رويال داتش شل» والفرنسية «توتال». وتشكل أيضاً ضعف أرباح «آبل» تقريباً، التي بلغت 59,3 مليار دولار لعام 2018.

وسادت الحماسة أوساط المستثمرين في يناير (كانون الثاني) أيضاً. فقد اقترضت المملكة 7.5 مليار دولار لطلب بلغ 27 مليار دولار في أول عملية لها في الأسواق الدولية.

ويُنظر إلى إصدار السندات باعتباره مقياساً لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأوّلي المزمع لشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة. ودفع الطلب أكبر شركة نفط في العالم إلى تسويق الصفقة المقسمة إلى ست شرائح بعلاوة أقل من المتوقع فوق سندات الحكومة السعودية المالكة لها.

قد يهمك أيضاً :

الطلب على سندات "أرامكو يجذب استثمارات بنحو 3 أضعاف قيمتها

الفالح يُؤكِّد أنّ الطلب على "أرامكو" تجاوز 30 مليار دولار

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طلب قياسي على سندات شركة النفط السعودية «أرامكو» طلب قياسي على سندات شركة النفط السعودية «أرامكو»



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 09:22 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
  مصر اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 09:31 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
  مصر اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 19:11 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل لأول مرة
  مصر اليوم - حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل لأول مرة

GMT 10:54 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر
  مصر اليوم - الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 20:50 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

منة شلبي تقدم شمس وقمر في موسم الرياض
  مصر اليوم - منة شلبي تقدم شمس وقمر في موسم الرياض

GMT 10:18 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

"نيسان" تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان "نيسمو" الـ25
  مصر اليوم - نيسان تحتفي بـ40 عامًا من التميّز في مهرجان نيسمو الـ25

GMT 10:24 2024 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

اليونان تمزج بين الحضارة العريقة والجمال الطبيعي الآسر

GMT 09:20 2024 الخميس ,08 شباط / فبراير

نصائح لعرض المنحوتات الفنية في المنزل

GMT 04:36 2024 الإثنين ,14 تشرين الأول / أكتوبر

فئات مسموح لها بزيارة المتحف المصري الكبير مجانا

GMT 15:44 2021 الجمعة ,22 تشرين الأول / أكتوبر

تفاصيل حوار باتريس كارتيرون مع رزاق سيسيه في الزمالك

GMT 06:24 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

رينو 5 الكهربائية الجديدة تظهر أثناء اختبارها

GMT 08:54 2017 الأربعاء ,25 تشرين الأول / أكتوبر

نادية عمارة تحذر الأزواج من مشاهدة الأفلام الإباحية

GMT 00:03 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

كيت ميدلتون ترسل رسالة لنجمة هندية بعد شفائها من السرطان

GMT 07:36 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

ياسمين صبري تتألق بالقفطان في مدينة مراكش المغربية
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon