اليابان تطلق قمرًا صناعيًا للاتصالات العسكرية في الرحلة الرابعة للصاروخ H3 تراجع الدولار وسط تقارب نسب التأييد في انتخابات الرئاسة الأميركية الذهب يستقر قبل الانتخابات الأميركية واجتماع البنك المركزي تداول النفط في نطاق ضيق قبيل الانتخابات الأميركية جوجل تعلن عن تحديث جديد لنموذج Gemini 1.5 Pro ارتفاع عدد الإصابات بفيروس غرب النيل في ألمانيا الفلبين تستعد لمواجهة رابع إعصار خلال نحو شهر ذهول فى ملاعب بيرو بعد وفاة لاعب وإصابة 5 بـ صاعقة منزل ليفاندوفسكي فى برشلونة يتعرض للغرق بسبب سوء الأحوال الجوية يويفا يفتح تحقيقا مع نجم ميتلاند بسبب دعم فلسطين ضد مكابي حيفا

أخبار عاجلة

طلب قياسي على سندات شركة النفط السعودية «أرامكو»

الأربعاء ,10 إبريل / نيسان2019 ، 18:02 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - طلب قياسي على سندات شركة النفط السعودية «أرامكو»

شركة أرامكو السعودية

القاهرة - سهام أبوزينة

أثارت السندات التي أصدرتها المجموعة السعودية النفطية العملاقة «أرامكو» لتنويع اقتصاد المملكة، حماسة المستثمرين المستعدين لشرائها بمبالغ قياسية.

وقد تصل إلى 100 مليار دولار، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مصرفي إن حجم الطلب بلغ 85 مليار دولار قبيل إغلاق العمليات، أمس (الثلاثاء).

وقالت «رويترز» إن «أرامكو» تتجه إلى جمع 12 مليار دولار من سندات بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عاماً اجتذبت طلباً تجاوز المائة مليار دولار، وفقاً لوثيقة أصدرها أحد البنوك المرتِّبة للعملية.

أقرأ أيضاً :

"فيتش" تؤكد أن أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم 2018

ويبيع عملاق النفط السعودي ما قيمته مليار دولار من سندات لأجل ثلاث سنوات عارضاً على المستثمرين 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ويجمع ملياري دولار من سندات لخمس سنوات عند 75 نقطة أساس فوق المعيار نفسه، وثلاثة مليارات دولار من سندات لعشر سنوات عند 105 نقاط أساس، وثلاثة مليارات دولار من سندات لعشرين عاماً عند 140 نقطة أساس، وثلاثة مليارات دولار من سندات لأجل 30 عاماً عند 155 نقطة أساس.

ولن تصدر الشركة شريحة بعائد متغير، كانت قد سوّقتها في بادئ الأمر، حسبما ذكرت الوثيقة.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قد صرح أول من أمس (الاثنين)، بأن «أرامكو» ستغلق الأربعاء (اليوم) صفقة إصدار سندات لجمع عشرة مليارات دولار خصوصاً لتمويل جزء من عملية الاستحواذ على 70% من شركة البتروكيميائيات السعودية الضخمة «سابك». وحتى الآن، لم تؤكد المجموعة السعودية المبلغ. واكتفى وزير الطاقة السعودي بالحديث عن مبلغ يفوق قيمة السندات بثلاث مرات. وقال الفالح إن الشركة تسعى إلى «حضور دائم في الأسواق المالية العالمية».

ولم تتخلَّ المملكة عن فكرة بيع أسهم تصل إلى 5% من مجموعة «أرامكو» في السوق، ما سيسمح لها بالحصول على مائة مليار دولار وتمويل تنويع مصادر الاقتصاد السعودي الذي يعتمد إلى حد كبير على الذهب الأسود، بهذه الطريقة.

وبانتظار العملية الكبرى لإدراجها في البورصة الذي أرجئ إلى نهاية 2020 أو بداية 2021 أعلنت «أرامكو» الشهر الماضي أنها تنوي الاستحواذ على 70% من أسهم «سابك» من «صندوق الاستثمار السعودي». ويملك الصندوق قدرة على توفير سيولة بسرعة وبكميات كبيرة لتمويل خطة التنويع «رؤية 2030» التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحققت «أرامكو» السعودية أرباحاً صافية بقيمة 111.1 مليار دولار العام الماضي، وهي الأعلى بين كل الشركات العالمية وبفارق كبير عنها. وذلك في أول نشر لحساباتها للمرة الأولى في أبريل (نيسان) الجاري.

ويتجاوز هذا المبلغ أرباح المجموعات النفطية الخمس الكبرى في العالم مجتمعة، أي الأميركيتين «أكسون موبيل» و«شيفرون» والبريطانية «بريتش بتروليوم» والهولندية البريطانية «رويال داتش شل» والفرنسية «توتال». وتشكل أيضاً ضعف أرباح «آبل» تقريباً، التي بلغت 59,3 مليار دولار لعام 2018.

وسادت الحماسة أوساط المستثمرين في يناير (كانون الثاني) أيضاً. فقد اقترضت المملكة 7.5 مليار دولار لطلب بلغ 27 مليار دولار في أول عملية لها في الأسواق الدولية.

ويُنظر إلى إصدار السندات باعتباره مقياساً لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأوّلي المزمع لشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة. ودفع الطلب أكبر شركة نفط في العالم إلى تسويق الصفقة المقسمة إلى ست شرائح بعلاوة أقل من المتوقع فوق سندات الحكومة السعودية المالكة لها.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

طلب قياسي على سندات شركة النفط السعودية «أرامكو»

شركة أرامكو السعودية

القاهرة - سهام أبوزينة

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الجنية المصري

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنان أحمد السقا

القاهرة ـ مصر اليوم

الملياردير الأميركي إيلون ماسك

واشنطن ـ مصر اليوم

هبة القواس

الرياض ـ مصر اليوم

ليونيل ميسي يتوج بجائزة فيفا "The Best" الصورة من حساب Fifa على إكس

لندن - مصر اليوم

التدخين

واشنطن ـ مصر اليوم

هند صبري بفستان وردي من توقيع علامة MOONMAINS

القاهرة ـ مصر اليوم