"فيتنام أيرلاينز" بصدد شراء 50 طائرة في النصف الأول من 2025 استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على غزة بايرن ميونيخ يتعرض لغرامة مالية بسبب الالعاب النارية المقاومة العراقية تقصف هدفين حيويين للاحتلال بطائرات مسيَّرة غارات إسرائيلية تقتل 46 شخصا في غزة و33 في لبنان صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة ومناطق بشمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات مسيّرة مدربة كندا تفصل نهائيًا بسبب "فضيحة التجسس" السجن 50 عاما لامرأة أجبرت 3 أطفال على العيش مع جثة في أميركا وزارة الصحة اللبنانية تؤكد3287 شهيدًا و14 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي ترامب يعلن أن إيلون ماسك سيتولى وزارة “الكفاءة الحكومية”

أخبار عاجلة

هيرميس تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق "سوديك" بقيمة 343 مليون جنيه

الثلاثاء ,27 تموز / يوليو2021 ، 11:54 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - هيرميس تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق سوديك بقيمة 343 مليون جنيه

السوق المصري

القاهرة - مصر اليوم

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، الإتمام الناجح للإصدار الأول لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق “ش.م.م”، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المرتب الأوحد للإصدار الأول البالغ قيمته 343 مليون جنيه، كجزء من برنامج إصدار سندات التوريق الخاص بشركة سوديك بحد أقصى مليار جنيه يصدر على عدد من الإصدارات. جدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه مصري وتمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة بعدد 753 وحدة تم تسليمها في مشروع “Eastown Residences” بمنطقة شرق القاهرة، ومشروع Caesar بالساحل الشمالي.

ولاقت سندات التوريق التي أصدرتها شركة سوديك، إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، حيث تم تغطية قيمة الاكتتاب لأكثر من مرة، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي لشركة سوديك في السوق المصري، بالإضافة إلى ما تتمتع به المجموعة المالية هيرميس من سجل حافل بالإنجازات في مجال ترتيب وإصدار الدين. وقد تم طرح السندات على شريحتين، الشريحة "A" بقيمة 235 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ طبقًا لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%، والشريحة "B" بقيمة 108 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%. وتعليقًا على صفقة إصدار سندات التوريق، أعرب عمر الحموي، رئيس القطاع المالي بشركة سوديك، عن سعادته بإتمام هذه الصفقة بنجاح، حيث يعكس الإصدار الأول لسندات التوريق الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادرالتمويل، مع تعظيم الاستفادة من خفض أسعار الفائدة. وأكد أن الشركة مستمرة في طرح بدائل تمويلية مختلفة تتيح تحقيق النمو ودعم العمليات التشغيلية، مع المحافظة على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي.

وتعليقًا على صفقة اصدار سندات التوريق، قال ماجد العيوطي العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الشراكة مع سوديك في أول إصدار لسندات التوريق قد لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وأضاف أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وأشار إلى أن هذه الشراكة مع كبرى الشركات في مصر مثل سوديك تساهم في ترسيخ قوة وتفاني فريق العمل على تنمية قدراتنا في مجال إصدار وترتيب الدين.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس، بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قامت بدور الضامن المشارك للاكتتاب إلى جانب كلًا من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس. في الوقت نفسه، قام مكتب White & Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن KPMG بدور المراجع المالي للإصدار، ويقوم البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

هيرميس تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق "سوديك" بقيمة 343 مليون جنيه

السوق المصري

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صندوق النقد الدولي

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنان أحمد عز

القاهرة ـ مصر اليوم

منصة ثريدز

واشنطن ـ مصر اليوم

الشاعر السوداني هاشم صديق

الخرطوم -مصر اليوم

ليونيل ميسي يتوج بجائزة فيفا "The Best" الصورة من حساب Fifa على إكس

لندن - مصر اليوم

منظمة الصحة العالمية

جنيف ـ مصر اليوم

تارا عماد بفستان نيود من القماش الحريري

القاهرة ـ مصر اليوم