الأهلى يستعيد انتصاراته في الدورى السعودى بثنائية ضد الرائد SpaceX تطلق 20 قمرًا صناعيًا لانترنت ستارلينك من كاليفورنيا غدا الرياض تستضيف الاجتماع التحضيرى للقمة العربية الإسلامية الأحد الحوثيون تعلن قصف قاعدة نيفاتيم الجوية الاسرائيلية بصاروخ فرط صوتى وفاة الإعلامية جيلان حمزة شقيقة كاريمان حمزة باير ليفركوزن يمدد عقد المغربي أمين عدلى حتى عام 2028 تراجع أسعار النفط مع توقع ضعف الإعصار رافائيل نتنياهو يرسل طائرتين لإجلاء مشجعي مكابي تل أبيب بعد اشتباكات عنيفة في أمستردام واحتجاز 57 شخصا صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات مسكاف عام وكريات شمونة 4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمالي غزة

أخبار عاجلة

بنك الخليج الدولي ينجح في إصدار سندات قيمتها ملياري ريـال سعودي

الإثنين ,19 أيار / مايو2014 ، 16:44 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - بنك الخليج الدولي ينجح في إصدار سندات قيمتها ملياري ريـال سعودي

بنك الخليج الدولي ينجح في إصدار سندات

المنامة ـ بنا

أعلن بنك الخليج الدولي (تصنيف ائتماني A من فتش /A3 من موديز / BBB+ من ستاندرد أند بورز) عن نجاح إصداره لسندات بسعر فائدة متغير قيمتها ملياري ريـال سعودي ومدتها خمس سنوات. وجاءت التسوية يوم 11 مايو 2014 متضمنة سعراً بلغ 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سيبور" لثلاثة أشهر.
ولقد حقق هذا الإصدار الناجح انتشار مثالي لبنك الخليج الدولي، مما يعكس الثقة العالية لدى المستثمرين في قوة البنك المالية والائتمانية.
وقد تم الإعلان عن إرشادات التسعير الأولية لهذه السندات يوم الأحد الموافق 27 ابريل 2014، ونتج عن ذلك إقبال كبير من قبل المستثمرين، الأمر الذي أتاح للبنك الإصدار بسعر بلغ 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سيبور" لثلاثة أشهر، بينما تجاوز حجم الاكتتاب في هذه السندات 1.7 مرات المبلغ المستهدف ليصل إلى أكثر من 3.4 مليار ريـال سعودي من مستثمرين بينهم بنوك ومؤسسات مالية غير مصرفية وشركات وجهات حكومية وشركات استثمارية في المملكة العربية السعودية.
وفي تعليق له على هذا الاصدار، قال الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي:"نحن مسرورين للغاية بإكتمال هذا الاصدار للسندات بسعر منخفض ومغري. إن الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة متنوعة من المؤسسات المعروفة على المستوى العالمي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالقوة المالية التي يتمتع بها البنك ووضعه الرائد في القطاع المصرفي الخليجي".
وأضاف الدكتور اليحيى: "إن هذا الاصدار يؤكد حرص بنك الخليج الدولي على تنويع مصادر تمويله من خلال هياكل تمويل مبتكرة تمكنه من الحصول على التمويل بأقل كلفة ممكنة".
وقام بإدارة سجل الاكتتاب في هذه السندات بشكل مشترك كل من جي آي بي كابيتال والأهلي كابيتال وشركة سامبا كابيتال لإدارة الاستثمار والسعودي الفرنسي كابيتال.
ويعد بنك الخليج الدولي، الذي يمتلك غالبية أسهمه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، من أبرز مصارف الشرق الأوسط. ويقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الاحتياجات الخاصة لعملائه، بما في ذلك الاعمال المصرفية الاستثمارية وادارة الأصول وأدوات سوق المال وترتيب الاكتتابات العامة والخاصة ودمج الشركات وإدارة إصدار الصكوك والسندات والأعمال المصرفية الملتزمة بالشريعة الاسلامية.
تعتبر شركة جي آي بي كابيتال شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الخليج الدولي توفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي يتم تصميمها لتوفير حلول مبتكرة ومخصصة في مجال التمويل والاستثمار للعملاء والخدمات المصرفية الاستثمارية بما في ذلك اكتتاب الأسهم العامة والخاصة، وعمليات الدمج، والبيع والتملك، والخصخصة، ومنتجات وخدمات سوق رأس المال والديون، والاستشارات الاستراتيجية للديون وإدارة الأصول.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

بنك الخليج الدولي ينجح في إصدار سندات قيمتها ملياري ريـال سعودي

بنك الخليج الدولي ينجح في إصدار سندات

المنامة ـ بنا

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

واردات القمح

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة السورية كندة علوش

القاهرة ـ مصر اليوم

وسائل التواصل الاجتماعي

سيدني ـ مصر اليوم

هبة القواس

الرياض ـ مصر اليوم

لاعب ريال مدريد كيليان مبابي

مدريد ـ مصر اليوم

التمارين الرياضية

القاهرة ـ مصر اليوم

النجمة نجوى كرم ببدلة باللون الأخضر الفاتح

القاهرة ـ مصر اليوم