أعلنت المجموعه المالية "هيرمس" القابضة، عن توقيع اتفاق استحواذ جديدة لادارة الاستثمار المباشر لشراء حصة 49% بالإضافة إلى قروض المساهمين بشركة "EDPR France" المتخصصة بمجال طاقة الرياح مقابل 208 مليون دولار.

وأوضح الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس، كريم عوض، أن تلك الصفقة تأتي في إطار سياسة الشركة لتوسعة دورها في جذب رؤوس أموال المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عن طريق مساعدة شركائها وكبار المستثمرين في المنطقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العالم.

وتمتلك الشركة الفرنسية 33 محطة رياح تبلغ طاقتها الكلية 334 ميغاوات، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة EDP Renewables التي تعد واحدة من أكبر أربعة كيانات دولية متخصصة في إنشاء وتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة في ثلاث قارات حول العالم بطاقة إجمالية تتجاوز 8.6 غيغاوات.

وأشار عوض ، إلى أن الصفقة هى أولى صفقات الشركة خارج حدود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأتي في إطار التركيز على مشاريع الاستثمار المباشر في قطاع البنية التحتيه، كما تمثل انطلاقة إستراتيجية الاستثمار من الموارد الذاتية للشركة.

وأوضح أن اهتمام الشركة بمشاريع البنية التحتية وتحديدًا مجال الطاقة المتجددة، يعكس التزام المجموعة بالمساهمة في تحفيز التنمية المستدامة مع تعظيم العائدات الاستثمارمع تعظيم العائدات الاستثمارية للمساهمين والشركاء على حد سواء.

وتعكس هذه الصفقة قدرة المجموعة المالية هيرميس على رصد الفرص الاستثمارية الواعدة وجذب رؤوس الأموال وتأمين التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ صفقات دولية في مجالات شديدة التنافسية. وتمثل الصفقة كذلك ثاني استثمارات الشركة بمجال الطاقة المتجددة في أقل من 12 شهرًا منذ اشتراك صندوق InfraMed في تنفيذ أول مشروع مرفقي لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بالأردن.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة " EDP Renewables"، جواو مانسو نيتو، أن إبرام اتفاق الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس تأتى في إطار خطط تدوير الأصول التي تتبعها الشركة سعيًا لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.

ومن جهته أوضح كريم موسى رئيس قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن تراجع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين على مشاريع الطاقة المتجددة ذات العائد النقدي الجذاب، وهو ما دفع المجموعة المالية هيرميس للتحالف مع شركة EDPR باعتبارها من أكبر الكيانات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والتي تحظى بسجل حافل من الإنجازات والكفاءات التشغيلية المميزة. وأضاف موسى أن هذه الصفقة تؤكد قدرة المجموعة المالية هيرميس على تخصيص رؤوس الأموال الإقليمية لاستثمارها بالمشاريع الدولية الجذابة.

يذكر أن قيمة صفقة الاستحواذ تبلغ 208 مليون دولار أميركي، وسيتم تمويل نصف قيمة الصفقة تقريبًا عن طريق الحصول على تسهيلات تمويلية وائتمانية من عدة بنوك أوروبية رائدة، على أن تساهم المجموعة المالية هيرميس بحوالي 5 مليون دولار أميركي من قيمة الاستحواذ مع تمويل المبالغ المتبقية من دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المخطط إتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وغيرها من شروط التنفيذ.

ومن المقرر بمقتضى اتفاق الاستحواذ أن يتم إدارة المشروع الاستثماري بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، على أن تحتفظ شركة France EDPR بحقوق الإدارة التشغيلية للمشروع. وأشار موسى إلى أن أصول الشركة الفرنسية تتميز بالتوزيعات المالية القوية مع ارتفاع معدل العائد الاستثماري إلى المخاطر، حيث تعمل الشركة وفق اتفاق شراء طويلة الأجل مدتها 15 عامًا مع مؤسسة Électricité Réseau Distribution المملوكة للحكومة الفرنسية والتي تحظى بتصنيف ائتماني A+ مما يضمن استقرار التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع.

ولفت رئيس مشاريع البنية التحتية في إدارة الاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرميس، بكر عبد الوهاب، أن هذه الصفقة تؤكد قدرة الشركة على تحديد وهيكلة وتنفيذ الاستثمارات الجذابة في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن القدرة على اغتنام حصة ذات أهمية بأحد المشاريع الجذابة في مجال طاقة الرياح بفرنسا من حيث متوسط حداثته العمرية وسجله التشغيلي المتميز وترتيباته التجارية الجذابة.

وتأتي هذه الصفقة مكملةً لاستثمارات البنية التحتية تحت مظلة صندوق "إنفراميد" الذي تبلغ محفظته الاستثمارية 500 مليون دولار تقريبًا والذي شاركت في تأسيسه المجموعة المالية هيرميس.

ويقوم الصندوق بالاستثمار في أسواق جنوب وشرق البحر المتوسط مع التركيز على الاستثمار في إنشاء المشاريع الجديدة.

وتتضمن استثمارات الصندوق ضخ 100 مليون دولار.